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拉手网今天提交的F-1文件修订版显示，该公司将发行5,356,990美国存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，发行价区间为13至15美元。按最高价15美元计算，拉手网IPO(首次公开招股)融资额可达8000万美元。' \! y- p/ g- Z; O. C
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北京时间11月8日消息，拉手网今天提交的F-1文件修订版显示，该公司将发行5,356,990美国存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，发行价区间为13至15美元。按最高价15美元计算，拉手网IPO(首次公开招股)融资额可达8000万美元。
E* H1 c1 |: u' Z3 c2 m最新文件显示，完成本次发行后，拉手网总股本为945647814股普通股(A类股票100,000,000股，B类股票845,647,814股)，可换算成为2626万份ADS(换算比例为1ADS=36份普通股)，按照发行区间中间价14美元计算，拉手网市值约3.68亿美元。* ^% d8 n7 N w- y; t# D
本次IPO中，机构股东金沙江创投和Rebate Networks GmbH将分别出售1260万股股票，分别占比1.7%。按15美元的区间价上限计算，上述两家股东分别最多可套现525万美元。% K# J5 x; z5 ]2 V! q1 L% Q l/ `
文件显示，扣除承销商佣金等费用，拉手网预计本次IPO融资规模为6600万美元；外加承销商超额认购部分，可融资7700万美元。7 s, G4 l1 S+ j( o- x/ }/ p; r: M
拉手网在此前公布的招股书中表示，本次融资所得将用于加强营销力度，扩展销售网络以及发布和交付基础设施；建设一处呼叫中心和一处运营中心；改进公司的ERP(企业资源规划)系统等。& E* y$ k+ c/ z% ~3 E+ ?, F9 W
拉手网将在纳斯达克市场上市，股票代码为“LASO”。巴克莱资本是此次IPO的主承销商。 |
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发表于 2011 年 11 月 8 日 14:14:39
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